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看懂 SushiSwap 吸血鬼攻击:遭批跟次贷危机 CDO 雷同,它如何榨取 Uniswap 流动

看懂 SushiSwap 吸血鬼攻击:遭批跟次贷危机 CDO 雷同,它如何榨取 Uniswap 流动

发表时间:2024-11-21

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最近,在 DeFi 社群中出现了新的流行词汇 吸血鬼攻击Vampire Attack,被用以形容 8 月 27 日才刚上线的 Uniswap 分叉项目 SushiSwap。吸血鬼攻击究竟是什么?这套模式会对 DeFi 造成什么冲击?前情提要:锁仓达10亿美元 SushiSwap “SUSHI” 今上线FTX,两天暴涨 1000 DeFi 专家不看好?

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吸血鬼攻击SushiSwap 争议锁仓达10亿美元 SushiSwap “SUSHI” 今上线FTX,两天暴涨 1000 DeFi 专家不看好?DeFi 全解析SushiSwap 寿司交易所:平台币 SUSHI 的价值捕获潜力

上月底甫问世的 SushiSwap 才上线短短几天,总锁定价值TVL就突破了 125 亿美元,超车 CurveCRV、SynthetixSNX和 yearnfinanceYFI。但是,SushiSwap 的设计颇受争议,被认为是在对 Uniswap 发起吸血鬼攻击。

吸血鬼攻击,是加密货币分析师 Martin Krung 在 Cryptonative 的文章中提出的疑虑。简单来说,就是将其他项目的流动性转移至己方项目,借由夺去其他平台的流动性,增加己方平台的价值;事实上,这就是 SushiSwap 正在对 Uniswap 做的事。

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吸血鬼攻击

文章中,Martin Krung 描绘了两种程度不一的攻击方式:

简单的吸血鬼攻击 A 没有治理代币,只有 B 发行了 B复制项目 A 开源的智能合约和前端系统;此时,A 项目还没有发行任何代币,也就没有流动性挖矿Yield Farming来刺激用户提供流动性,只是透过每次交易收取一定的手续费,用以回馈提供平台 A 流动性的用户。将流动性挖矿从项目 A 迁移至项目 B;很简单,只要将 B 发送给遵循计画的用户。项目 B 启动一些治理政策,开始与持有 B 的用户共享平台收益。至此,项目 A 没有了流动性,从而失去所有平台收入。

以 SushiSwap 为例,Uniswap 作为一个在 2018 年 11 月就诞生的项目,并没有提供流动性挖矿奖励;针对这点,SushiSwap 一开始就在公告中号招 Uniswap 的流动性提供者,允许将他们在 Uniswap V2 拿到的 LP 代币,转移至 SushiSwap 的资金池,从而收取 SUSHI 作为奖励。

SushiSwap 的奖励模式比照 Uniswap。在 Uniswap 上,池中的交易手续费有 03 的比例分配给流动性提供者;在 SushiSwap 中,也是有 025 直接分配给活跃的流动性提供者,另外的 005 则是兑换成 SUSHI,配给 SUSHI 代币持有人。

此番操作后,Uniswap 的流动性提供者就会慢慢转移至 SushiSwap,进而抽干 Uniswap 的流动性。

复杂的吸血鬼攻击 假设 A 和 B 都有发行治理代币,可进行杠杆操作累积资本:出售 B,取得 USD 以充填项目方金库。使用一半的资本,在借贷市场上借出尽可能多的 A。剩下的一半则买入 B 用于放贷,以对多头进行杠杆操作买入更多 B。将流动性挖矿从项目 A 迁移至项目 B。同简易版,提供 B 作为奖励;与此同时,项目 B 可开始抛售 A 以降低 A 的市场价格,甚至是动用部分资金在借贷市场上借出更多 A 来抛售,另一手买入 B 以拉抬 B 的市场价格。流动性提供者从 A 平台迁徙至 B 平台。同理,A 迅速下跌,因为平台 A 已失去流动性。买回已一文不值的 A 以偿还贷款,并透过前述的杠杆操作回收 USD 以放回金库。最后,将 USD 和 B 分配给持有 B 的用户。

重复上述步骤,以杠杆加大对 A 和 B 的市价影响,完成将用户从项目 A 转移至项目 B 的计画。

Martin Krung 认为,这是现在 DeFi 上的流动性挖矿协议,即将面对到的攻击风险。她并呼吁,项目方应该尽快执行某种方法,锁定住平台的流动性,或是奖励能长期提供流动性的用户,以防止其他项目方执行这种采用迁徙挖矿Migration minings的攻击模式。

SushiSwap 争议

这几天下来,在 SushiSwap 流动性持续飙升的同时,其在社群引发的争议也持续扩大。

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推特用户 @cicnos1 昨1日就与 SushiSwap 的领导人物@NomiShef 直球对决。他指出,SushiSwap 的管理者钱包0xF942Dba4159CB61F8AD88ca4A83f5204e8F4A6bd存放了价值 2700 万美元的 SUSHI,质疑项目方打算对市场抛售。

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这也引起了 Metacartel Ventures 合伙人 Adam Cochran 的兴趣,他确认了 SushiSwap 的管理者钱包中确实有 2700 万美元的 SUSHI,并警告这意味着项目方随时可能对市场进行抛售;Adam Cochran 认为,这笔资金应该移交至仅能透过治理投票操作的钱包中。

对 SushiSwap 抱有疑虑的当然不止这些。用户 @lowstrife 在今日稍早发表的推文中,就直接指控 SushiSwap 的运作机制形容成是酿就 2008 年次贷危机的债务担保证券CDO,还表示会喜欢看到 DeFi 上充斥这种庞氏骗局的人,就是 FTX 交易所的 CEO 弗雷德Sam BankmanFried。

话虽如此,SushiSwap 崛起似乎还是对 Uniswap 有所助益。动区先前报导,Uniswap 在上周末的交易量首度超越了中心化交易所 Coinbase Pro,以 24 小时内 426 亿美元立下新的里程碑。

下一步,SushiSwap 是否真的会榨干 Uniswap 的流动性,或许再过一段时间我们就能知道结果了。

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